特别提示本次非公开发行新增股份42,812,500股,将于2010年8月23日在深圳证券交易所上市。本次发行中,7名发行对象认购的股票限售期为十二个月,可上市流通时间为2011年8月23日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,公司新增股份上市首日(2010年8月23日)股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的40.08%,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。一、本次发行概况(一)本次发行履行的相关程序1、本次发行履行的内部决策程序公司本次非公开发行股票方案经公司2009年4月26日召开第二届董事会第四次会议和2009年5月15日召开2009年第二次临时股东大会审议通过。2、本次发行监管部门审核过程公司本次非公开发行申请于2009年7月1日由中国证券监督管理委员会受理,于2010年6月18日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2010年7月7日,中国证监会核发《关于核准宁波东力传动设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]883号),
主要是发行人定位为中高端产品,附加值较高;发行人产品自产率高,除铸件、锻件、轴承等外购外,产品的粗加工、热处理、精加工等由发行人自行完成,有效地控制了制造成本;同时发行人加工设备处于国内领先水平,并积累了丰富的生产加工经验,生产效率较高;发行人具有较强的自主研发能力,2007年至2009年发行人每年科研投入占当年销售收入的比例平均为4.59%,有效地保证了发行人承接技术要求较高、毛利率高的大型非标齿轮箱产品,并按模块化方式组织生产,提高生产效率的同时确保了发行人获得较高的毛利。报告期内发行人毛利贡献较大的产品主要是模块化减速电机、大功率重载齿轮箱和模块化高精减速器。公司综合毛利率2009年比2008年下降1.2个百分点,造成毛利率下降的原因是:为了扩大在建材、电力、起重行业的市场份额,以应对冶金行业市场需求下滑,发行人相应调整产品价格体系,尤其在2009年二、三季度接受了一批价格低于以往的合同,该等合同开始在2009年四季度交货并确认收入,由此造成四季度产品毛利率比前三季度有所下降;同时,因大功率重载齿轮箱项目于12月投产,大功率重载齿轮箱原有设备搬入新厂房(2007年购置土地),增加搬迁费用,并随同新设备投入使用,新工装、刀具等低耗品相应投入。
核准发行人非公开发行不超过5,500万股新股。3、募集资金验资情况截至2010年8月11日,本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成,立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2010)第11843号《验资报告》,根据该报告,发行人本次非公开发行股票募集资金总额为人民币54,800万元,扣除发行费用1,422.3413万元,募集资金净额53,377.6587万元。公司将根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。4、股份登记托管情况本次发行新增股份已于2010年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记相关事宜。5、新增股份的上市和流通安排本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2010年8月23日,自本次发行结束之日起12个月后经公司申请可以上市流通。根据深交所相关业务规则的规定,2010年8月23日,本公司股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制。(二)本次发行方案1、发行股票的类型:境内上市的人民币普通股(A股)2、每股面值:人民币1.00元3、发行数量:4,281.25万股4、发行定价方式及发行价格:公司于2009年4月26日、2009年5月15日召开了第二届董事会第四次会议、2009年第二次临时股东大会,并分别审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》,本次非公开发行价格不低于定价基准日——公司第二届董事会第四次会议决议公告日
本次发行申购,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
(五)公司目前重大担保、诉讼、其他或有事项或重大期后事项发行人没有为控股股东提供担保,也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。发行人控股股东或实际控制人、控股子公司、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项;发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。四、本次募集资金运用本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将投资年产4万台模块化减速电机技术改造项目和大型风电齿轮箱产业化项目,项目总投资61,500万元,其中拟用本次募集资金投入54,800万元。本次发行后,募集资金净额53,377.6587万元。
拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2010年8月13日披露于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)和发行人网址(www.xajr.com)上的招股意向书全文,特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
陕西坚瑞消防股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行(以下简称"本次发行")不超过2,000万股人民币普通股(A股)并将在创业板市场上市。本次发行将于2010年8月23日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:
4、公司的运营效率项目2009年2008年2007年应收账款周转率(倍)6.145.875.97存货周转率(倍)6.277.588.72007-2009年,公司应收账款周转率分别为5.97、5.87和6.14,应收账款周转率相对稳定。公司应收账款周转天数一般为60天,应收账款周转能力相对保持在合理水平。报告期,公司存货周转率呈现逐年下降趋势。受主营产品钢帘线、镀锌钢丝、钢绞线和PC钢绞线产能扩大和销售收入增加等因素影响,公司原材料、在产品、产成品库存增加。公司2007年至2009年各期末存货分别占同期流动资产的17.14%、20.68%和26.37%。由于平均存货成本上升,公司存货周转率近年出现下降。近年来,公司在产品销售保持稳定增长的同时,根据市场状况与产品销售合同执行情况合理增加原材料和产成品的库存,存货周转天数、存货周转率指标相对合理,能够满足公司正常生产经营需要。4、资产周转能力分析指标2009年2008年2007年总资产周转率(次)0.50.650.67应收账款周转率(次)3.084.334.24存货周转率(次)2.652.932.81报告期内,发行人资产周转能力指标略有下降但处于合理水平。报告期内总资产周转率有所下降,主要是公司实施前次募集资金投资项目,而因投资项目尚未达产,总资产规模增加速度快于营业收入增加速度。2009年应收帐款周转率比2008年下降1.25次,主要原因是2009年应收帐款余额大幅增加而营业收入增加幅度较小。(四)盈利能力分析1、营业收入及利润分析
2009年6月2日,公司第四届董事会第二十一次会议决议根据《公司首期股票期权激励计划》第八条规定和公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案,将公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由703.30万份调整为1054.95万份,首次授予股票期权行权价格由27.72元/股调整为18.41元/股。安徽承义律师事务所对公司调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格事项发表了意见。
(三)财务状况分析1、资产负债构成分析报告期内,发行人资产负债构成情况如下:2009.12.312008.12.312007.12.31资产构成金额比重金额比重金额比重(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)流动资产46,625.7138.2649,289.4554.0143,037.0260.21固定资产62,914.4551.6326,123.6428.6319,097.6226.72在建工程1,693.281.398,118.308.91,527.362.14无形资产6,991.435.747,133.557.827,202.4710.08资产总计121,852.1010091,257.9310071,478.68100流动负债47,538.8339.0134,058.2437.3220,818.1129.12非流动负债15,707.8112.895,000.005.485,000.007负债总计63,246.6551.939,058.2442.825,818.1136.12所有者权益58,605.4548.152,199.6957.245,660.5663.88从上表可以看出:(1)发行人资产主要由流动资产与固定资产构成,2007年流动资产占总资产比例达到60.21%,主要原因是首次公开发行股票募集资金到位,银行存款增加所致。2009年固定资产占总资产比例达到51.63%,同时在建工程减少较大,主要系项目技改投入项目达到使用状态,转入固定资产
北京时间8月18日晚间消息,英国唱片公司百代集团(EMIGroupPLC)的母公司MaltbyCapital表示,百代未来一年可能需要更多注资,因为该音乐集团正继续在沉重的债务负担下挣扎,尽管其业务已有所改善。MaltbyCapital在周三出版的年度总结中表示,百代拥有足够的现金,以承担其30亿英镑(约合47亿美元)债务上的现有义务。不过,Maltby表示,百代仍有可能需求更多资金,以应对未来几年预计将逐渐收紧的银行契约。截至3月31日的财年,百代亏损5.12亿美元,大大低于上年的15.7亿英镑。年度营收增长5%,至16.5亿英镑。
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